传媒互联网行业周观点：海外大模型持续迭代 关注GTC带来的相关催化

我们认为，游戏板块在供给端持续回暖下估值有所修复，但仍处于较低位置，同时板块即将进入业绩密集发布期，建议关注Q1 业绩表现较好以及产品周期良好的公司。建议关注：【恺英网络】Q1 经营趋势向好，《怪物联盟》小游戏畅销榜排名10 名左右，年内《斗罗大陆》、《盗墓》等IP 产有望上线，产品周期良好；【巨人网络】Q1《征途》系列、《球球大作战》流水表现良好，爱游戏中国官方网站同时Giant GPT 备案通过，AI 推理小剧场有望带来多元化的剧情；【完美世界】《女神异闻录：夜幕魅影》将于3 月28日上线。

传媒行业周观察（20231106-20231110）:抖音电商GMV增长迅猛，腾讯与Meta或达成初步协议在中国销售VR

游戏行业基本面呈现头部越发集中（CR3市占率接近75%），腰部产品推动周期性向上，尾部关注黑马公司。A 股主要推荐长线基本面稳定的神州泰岳、小程序游戏快速放量期的三七互娱（看好修复行情），建议关注恺英网络、巨人网络、姚记科技、吉比特、完美世界，Q4 重点关注腰部竞争格局是否持续趋缓。港股首要推荐网易（蛋仔派对、逆水寒手游、巅峰极速持续优于预期）、腾讯、关注快手。近期短剧市场异军突起，爆款频出。10 月下旬起《河马剧场》（天威视讯）、《番爱游戏中国官方网站茄剧场》皆在 IOS 总榜有明显的起量。

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传媒行业重大事项点评：OPEN AI开发者大会召开 看好传媒后续行情

主要关注内容供给改善及消费结构性亮点。保持游戏板块推荐，短期已回落至低估区间。A 股推荐长线基本面稳定的神州泰岳，建议关注恺英网络（《斗罗大陆：诛邪传说》已获版号）、三七互娱（《赘婿》 已获版号）、巨人网络、姚记科技、吉比特、完美世界（《淡墨水云乡》已获版号），Q4 重点关注腰部竞争格局是否持续趋缓。港股首要推荐网易（蛋仔派对、逆水寒手游、巅峰极速持续优于预期）、腾讯、关注快手。此外，建议积极关注短剧产业链各环节机会：①内容制作+IP 建议关注柠萌影视、欢瑞世纪、百纳千成、华。

传媒行业周观察（20231120-20231124）:关注贺岁档电影行情，微短剧行业监管加强有助于稳定发展

游戏行业基本面呈现头部越发集中（CR3市占率接近75%），腰部产品推动周期性向上，尾部关注黑马公司。A 股主要推荐长线基本面稳定的神州泰岳、小程序游戏快速放量期的三七互娱（看好修复行情），建议关注恺英网络、巨人网络、姚记科技、吉比特、完美世界（《淡墨水云乡》已获版号），Q4 重点关注腰部竞争格局是否持续趋缓。港股首要推荐网易（蛋仔派对、逆水寒手游、巅峰极速持续优于预期）、腾讯、关注快手。近期短剧市场异军突起，爆款频出 。10 月下旬起《河马剧场》（天威视讯）、《番茄剧场》皆在。